מניית ברודקום (AVGO ) ענקית השבבים רשמה ירידה חדה של כ-18% בשלושה ימי מסחר – הנפילה החדה ביותר שלה מאז מרץ 2020. הירידה הגיעה לאחר דו״ח רבעוני שלא התקבל היטב בשוק, לצד חוסר בהירות סביב שיתופי פעולה בתחום הבינה המלאכותית, ובפרט סביב OpenAI , שלא הוזכרה כלקוח מרכזי בדו״ח החברה.
למרות המהלך השלילי במניה, בג’י. פי מורגן מציינים כי ברודקום ממשיכה להיות הבחירה המועדפת שלהם מבין מניות השבבים לשנה הקרובה. אנליסט הבנק, הרלן סור, מעריך כי פעילות שבבי ה-AI המותאמים אישית ותחום הרשתות צפויים להוביל את הכנסות הבינה המלאכותית של החברה להיקף של 55-60 מיליארד דולר ב-2026, ובהמשך אף למעל 100 מיליארד דולר ב-2027.
בבנק מציינים כי שוק השבבים המותאמים אישית צומח בקצב שנתי של 40%-45%, וכי ברודקום ומרוואל (MRVL ) צפויות להיות הנהנות המרכזיות מהתרחבות התחום, גם לצד אנבידיה (NVDA ). להערכת ג’י. פי מורגן, מחזור ההשקעות בתשתיות AI נמצא עדיין בשלבים מוקדמים וצפוי להימשך עוד מספר שנים.
_
לפרטים נוספים ופתיחת חשבון
_