המעבר לבינה מלאכותית אוטונומית מתחיל לשנות את מפת ההשקעות בתעשיית השבבים. לפי מורגן סטנלי, הדור הבא של מערכות AI – כאלה שמבצעות פעולות ומנהלות תהליכים בעצמן – צפוי להזניק ביקוש לא רק ל-GPUאלא גם ל-CPU וזיכרון.
ההסבר טמון בשינוי בארכיטקטורת המחשוב. בעוד GPU s הובילו את גל ה-AI הראשון, מערכות “AgenticAI ” דורשות שכבת ניהול ושליטה מורכבת יותר – תפקיד שמבוצע בעיקר על ידי CPU s. המשמעות היא הרחבה של ההשקעות בתשתיות דאטה סנטר, עם דגש על מחשוב כללי ולא רק עיבוד גרפי.
במורגן סטנלי מעריכים כי התחום עשוי להוסיף בין 32.5 ל-60 מיליארד דולר לשוק ה-CPU עד 2030, לצד עלייה חדה בביקוש לזיכרון. בין החברות שצפויות ליהנות: מניית אנבידיה (NVDA ), מניית AMD (AMD ), מניית אינטל (INTC ) ומניית ARM (ARM ), לצד שחקניות זיכרון כמו מיקרון (MU ) וסמסונג.
התוצאה היא שינוי עומק בשוק – ממרוץ על כוח חישוב גולמי, למערכות מורכבות שמנהלות תהליכים שלמים.
_
לאתר החברה ופתיחת חשבון
_